Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после таинственной пустынной вечеринки. Их путь пролегает через выжженные солнцем просторы, где каждый новый след приводит лишь к слухам о легендарном рейве где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков.
С каждым шагом по раскалённым дюнам внутренний мир героев всё больше отражается в суровой реальности пустыни. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани, где надежда и отчаяние сплетаются воедино. Этот путь станет для них испытанием, в котором райские видения будут соседствовать с адскими видениями, а исход поисков определит судьбу всей семьи.