В эту ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждой минутой его преследование становится всё более навязчивым и пугающим, а улыбка под маской скрывает нечеловеческую жестокость.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь клоун нападает на любого, кто оказывается у него на пути. Его смех раздаётся в темноте, предвещая неотвратимую опасность. Город погружается в хаос, а отчаянные попытки девушек спастись лишь разжигают его маньякальный интерес.