Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Оказавшись в новом городе, бывшая футбольная звезда сталкивается с полным отчуждением и становится изгоем в школьном коллективе. Попытка влиться в общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с местным забиякой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После неудачной драки один из одноклассников открывает Джейку мир смешанных боевых искусств, объединивших множество единоборств. Новый знакомый представляет парня опытному тренеру Жану Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако мудрый Рокуа ставит важное условие — полученные навыки никогда не должны использоваться для решения личных конфликтов или демонстрации превосходства.
