Шестидесятые годы прошлого века поставили человечество на грань ядерного апокалипсиса. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ракетного удара с американских баз на территории ФРГ. Осознавая, что любой ответный ультиматум неминуемо приведёт к глобальной катастрофе, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — вступить в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Два политика идут на огромный риск, понимая, что их секретные контакты могут стать политическим самоубийством. Для Брежнева разоблачение грозит исключением из партии и концом карьеры, тогда как Брандту — неминуемым импичментом и политическим забвением. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия им предстоит найти способ предотвратить войну, не вызвав при этом дипломатического скандала.