Саша давно привык к ночным сменам, когда город затихает, а дороги становятся пустыми. Именно в это время он замечает, как пассажиры снимают свои дневные маски, становясь более откровенными. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза — девушка из мира эскорта, которая с первых минут проявила к таксисту необычный интерес. Попросив подвезти её по ночным делам, она словно пригласила Сашу в свой таинственный мир.
За рулём такси между ними завязывается лёгкий разговор, но за обычными фразами чувствуется напряжение. Оба понимают, что эта ночная поездка — не просто работа, а начало чего-то большего. Лиза скрывает детали своих дел, а Саша — причины своего ночного одиночества. Город за окном мерцает огнями, становясь свидетелем их странного знакомства, полного невысказанных тайн и намёков.